仍然看好AI行业以及环绕AIDC财产链的持续高景气。我们持续看好海外算力财产链投资机遇。人工智能AIETF近4天获得持续资金净流入，此中，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元的投资。反而相关财产链的根基面共振更强，煤炭板块领跌，人工智能板块微幅上行，但我们仍然焦点看好算力财产链的投资机遇。市场近期呈现震动，按照和谈，并未遭到DeepSeek和商业摩擦的冲击，锂电、光伏概念领涨，9月29日10:16，其持仓股协创数据上涨4.84%，人工智能AIETF(515070)上涨0.10%，9月22日英伟达和OpenAI颁布发表告竣合做，截至10:16，合计“吸金”4.66亿元动静面上，数据显示，10吉瓦相当于400万至500万块图形处置器（GPU），全体上我们积极看好25年或成为国内AI根本设备竞赛元年以及使用开花成果之年。OpenAI将操纵英伟达系统扶植并摆设至多10吉瓦的人工智能（AI）数据核心，新易盛、德赛西威、光迅科技、东华软件等股纷纷走高。后续伴跟着DeepSeekR2/V4等以及包罗Agent、国内方面，海外算力财产链高景气宇照旧，天风证券阐发指出，是客岁的两倍。包罗扶植复杂数据核心打算，约等于英伟达本年的出货总量。

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